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2023年4月の投資状況レポート「300万円突破!」

投資

ついに「300万円の壁」を突破しました!

とは言えひとつ目標に到達したというだけで、次は400万円…500万円!そして1000万円!!とステップアップしたいものです。

とは言え、米国株高と円安の影響が大きいので含み益は幻です。

記事アップするころには、また300万円切ってるかもしれんな~

では、今月の資産推移(楽天証券口座)から

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資産推移(~2023年4月)/楽天証券口座

まずは資産総額・保有資産評価額とその内訳です

2023年4月2023年3月前月比比率(%)
資産総額(円)31205152924488196027+6.70
保有資産評価額(円)3009588291384895740+3.29
米国株(円)2352396228676065636+2.87
投資信託(円)65719262708830104+4.80
預り金(外貨含)(円)11092710640100287

資産総額は

3,120,515円(先月比+6.70%)となりました!

一つの目標としていた「300万円の壁」突破しました!

ただし預り金に100,000円を預けている状態での総額ですので、保有資産だけでみると、

3,009,588円(先月比+3.29%)です

預けている10万円はタイミングをみて追加買付を予定しています

なにはともあれ、一つの目標を達成できたのは嬉しく思います

よっしゃ

投資信託

こちらはいつも通りの買い付けです

「楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド」

を15,000円(内1,366Pt)分買付ています。

ここで投資信託のマイポートフォリオと現在(5月7日)の評価額合計を確認

現在3銘柄を保有中です

評価額合計は694,236円(取得額574,999円)

評価損益は+119,2369円

中でもいわゆる「楽天・VTI」が+89,553円(+27.13%)と好調です

投資信託は自動積立で定期的に銘柄整理や見直しをしてはいますが、最近は米国株重視なのでほったらかしにしてましたが、いまのところ好成績です。

米国株(ETF)

4月は買付・売却をしませんでしたが…

5月1日に銘柄整理を実施しました

具体的にはVTI(全米株式)などを売却し、VIG(米国連続増配)、HDV(高配当)を買付!詳細はまた次回に。

配当金

3月31日に「QYLD」の配当金が入金されているので4月の配当金はありません!

なんか寂しい!

おわりに

今月はともかく「300万円突破!」これが一番です

実際にその他に保有している全ての資産を合計していれば、数か月前にはすでに300万円の壁は突破していたと思われます。

今までは資産形成をメインで行っている「楽天証券口座」限定で資産推移を計算してきましたが、今後はiDeCo・LINE証券口座の分も追加してよりリアルな資産総額を叩き出して自分のモチベーションを上げていこうと考えています。

次は、目指せ!400万円の壁!

という訳で今回は以上です、ありがとうございました!

2023年3月の投資状況レポート「近くて遠い300万円の壁・・・」

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